IQVIA. Рост российского фармрынка в рублях по скользящей годовой сумме составил 2% по итогам октября

По данным IQVIA Russia and CIS объем российского фармрынка за период ноябрь 2022 года – октябрь 2023 года (скользящая годовая сумма) в стоимостном рублевом выражении вырос на 2% относительно аналогичного смещенного года (ноябрь 2021 - октябрь 2022) и составил 2 104 млрд. рублей (в сравнении с 2 060 млрд. руб.). Такие данные приведены в отчете «Факты от IQVIA. Октябрь 2023».

Эксперты отмечают, что «российский фармацевтический рынок в денежном выражении показывает положительную динамику в розничном сегменте и в канале РЛО бюджетного сегмента рынка».

Они так же оценивают размер рынка за этот период в валюте (в долларах США) в сумму 26,8 млрд долларов, что на 10% меньше, чем за сопоставимые 12 месяцев предыдущего периода.

В натуральных показателях за период ноябрь 2022 – октябрь 2023 года этот показатель составил 5,4 млрд. упаковок, что на 2% ниже аналогичного предыдущего периода, при этом – сокращение на 14% в государственном секторе и на 1% - в розничном.

Согласно данным экспертов, «локальные компании занимают 36% доли рынка в деньгах и 63% в упаковках, доля рынка в упаковках у локальных компаний выросла против прошлого года». 63,9% российского рынка в рублевом выражении приходится на мультинациональные фармкомпании, в натуральных показателях их доля составляет 37,3%.

Отчет «Факты от IQVIA» также говорит, что на рынке по-прежнему преобладают рецептурные препараты, доля которых составляет 69,3% от общего объема рынка в рублях. 30,7% рынка приходится на OTC препараты. Доля недженериковых лекарств является превалирующей, так как эти препараты обычно имеют более высокую цену. В общей сумме доля оригинальных препаратов составляет 46,4% рынка, 30,9% рынка приходится на дженерики и биосимуляры, и 22,7% - на продукты, которые не попадают в эти классификации (такие, как вакцины, пробиотики и т.п.)

Из отчета IQVIA также следует, что объем розничного рынка за 12 месяцев в денежном выражении составил 1 293 млрд. руб, что на 8% выше, чем за сопоставимые 12 месяцев предыдущего периода. В денежном выражении доли OTC/Rx продуктов в розничном сегменте равны, при этом продажи ОТС препаратов выросли на 7%, рецептурных – на 9%. 79% упаковок розничного сегмента приходится на лекарственные средства стоимостью менее 500 рублей за упаковку.

Государственный сектор за ноябрь 2022 – октябрь 2023 сократился на 6% и его объем составил 811 млрд. руб. При этом в госсекторе госпитальные закупки (исключая DLO и RLO) составили 462 млрд. рублей (сокращение на 16% относительно предыдущих 12 месяцев), федеральное льготное гособеспечение – 125 млрд. рублей (снижение на 1%) и региональное льготное гособеспечение 224 млрд. рублей (рост на 20%).

Отчет показывает, что в области продвижения F2F визиты занимают лидирующую позицию среди всех доступных промоционных каналов.

Аналитики IQVIA считают, что в 2023 ожидается замедление темпов роста фармацевтического рынка, рост прогнозируется на уровне/чуть выше уровня инфляции примерно на 6-7%. По итогам 2023 года прогноз объема рынка составляет 2,07 трлн.руб., что на 4,8% выше 2022 года, далее - в 2024-2025 годах - прогнозируется рост 6,7%. В натуральном выражении они ожидают в 2023 году рост продаж на 0,9% относительно уровня 2022 года (до 209 млрд упаковок).

Кроме того, в отчете «Факты от IQVIA. Октябрь 2023» также представлен более детальный анализ розничного и государственного секторов рынка по направлениями и каналам закупок, статистика о соотношении различных каналов продвижения продуктов на фармацевтическом рынке России и изменения в структуре цепочек поставок и крупных аптечных сетей, а также данные по рынкам стран СНГ.

Полный отчет «Факты от IQVIA. Октябрь 2023» доступен на сайте IQVIA по ссылке.