IQVIA. Рост российского фармрынка в рублях по скользящей годовой сумме составил 3% по итогам ноября 2023 года

По данным IQVIA Russia and CIS объем российского фармрынка за период декабрь 2022 года – ноябрь 2023 года (скользящая годовая сумма) в стоимостном рублевом выражении вырос на 3% относительно аналогичного смещенного года (декабрь 2021 - ноябрь 2022) и составил 2 110 млрд. рублей (в сравнении с 2 056 млрд. руб.). Такие данные приведены в отчете «Факты от IQVIA. Ноябрь 2023».

Эксперты так же оценивают размер рынка за этот период в валюте (в долларах США) в сумму 25,9 млрд долларов, что на 14% меньше, чем за сопоставимые 12 месяцев предыдущего периода.

В натуральных показателях за период декабрь 2022 – ноябрь 2023 года этот показатель составил 5,4 млрд. упаковок, что на 1% ниже аналогичного предыдущего периода, при этом – сокращение на 12% в государственном секторе и рост на 0,2% - в розничном.

Согласно данным экспертов, «локальные компании занимают 36% доли рынка в деньгах и 63% в упаковках, доля рынка в упаковках у локальных компаний выросла против прошлого года». 62,8% российского рынка в рублевом выражении приходится на мультинациональные фармкомпании, в натуральных показателях их доля составляет 37,2%.

Отчет «Факты от IQVIA» также говорит, что на рынке по-прежнему преобладают рецептурные препараты, доля которых составляет 69% от общего объема рынка в рублях. 31% рынка приходится на OTC препараты. Доля недженериковых лекарств является превалирующей, так как эти препараты обычно имеют более высокую цену. В общей сумме доля оригинальных препаратов составляет 46,2% рынка, 31% рынка приходится на дженерики и биосимуляры, и 22,8% - на продукты, которые не попадают в эти классификации (такие, как вакцины, пробиотики и т.п.)

Из отчета IQVIA также следует, что объем розничного рынка за 12 месяцев в денежном выражении составил 1 309 млрд. руб, что на 9% выше, чем за сопоставимые 12 месяцев предыдущего периода. В денежном выражении OTC продукты в розничном сегменте выросли на 8% и их продажи составили 645 млрд. руб., рост продаж рецептурных препаратов составил 10% — до 664 млрд. руб. В натуральных показателях 764% розничного сегмента приходится на лекарственные OTC-препараты, 33% - на рецептурные.

Государственный сектор за декабрь 2022 – ноябрь 2023 сократился на 6% и его объем составил 800 млрд. руб. При этом в госсекторе госпитальные закупки (исключая DLO и RLO) составили 463 млрд. рублей (сокращение на 13% относительно предыдущих 12 месяцев), федеральное льготное гособеспечение – 123 млрд. рублей (снижение на 3%) и региональное льготное гособеспечение 215 млрд. рублей (рост на 9%).

Эксперты отмечают, что национальная государственная программа «Круг добра» - основной драйвер роста бюджетного сегмента. Объем ее финансирования вырос на 46%, в то время как рост закупок ЛПУ составил 3%, а закупки в рамках национальных проектов снизились на 54%.

Отчет показывает, что в области продвижения 92% приходится на традиционные каналы взаимодействия, и лишь 8% - на удаленные.

Аналитики IQVIA считают, что по итогам 2023 рост фармрынка составит 4,8%, до 2,07 трлн.руб. В дальнейшем рост прогнозируется на уровне/чуть выше уровня инфляции примерно на 6-7%. В натуральном выражении они ожидают в 2023 году рост продаж на 0,9% относительно уровня 2022 года (до 209 млрд упаковок).

Кроме того, в отчете «Факты от IQVIA. Ноябрь 2023» также представлен более детальный анализ розничного и государственного секторов рынка по направлениями и каналам закупок, статистика о соотношении различных каналов продвижения продуктов на фармацевтическом рынке России и изменения в структуре цепочек поставок и крупных аптечных сетей, а также данные по рынкам стран СНГ.

Полный отчет «Факты от IQVIA. Ноябрь 2023» доступен на сайте IQVIA по ссылке.