IQVIA. Рост российского фармрынка в рублях по скользящей годовой сумме сохраняется на уровне 1%

По данным IQVIA Russia and CIS объем российского фармрынка за период октябрь 2022 года – сентябрь 2023 года (скользящая годовая сумма) в стоимостном рублевом выражении вырос на 1% относительно аналогичного смещенного года (октябрь 2021 - сентябрь 2022) и составил 2 090 млрд. рублей (в сравнении с 2 068 млрд. руб.). Такие данные приведены в отчете «Факты от IQVIA. Сентябрь 2023».

Эксперты отмечают, что «российский фармацевтический рынок в денежном выражении показывает положительную динамику в розничном сегменте и в каналах ДЛО/РЛО бюджетного сегмента рынка».

Они так же оценивают размер рынка за этот период в валюте (в долларах США) в сумму 27,7 млрд долларов, что на 6% меньше, чем за сопоставимые 12 месяцев предыдущего периода.

В натуральных показателях за период октябрь 2022 – сентябрь 2023 года этот показатель составил 5,41 млрд. упаковок, что на 4% ниже аналогичного предыдущего периода, при этом – сокращение на 15% в государственном секторе и на 2% - в розничном.

Из отчета IQVIA также следует, что объем розничного рынка за 12 месяцев в денежном выражении составил 1 275 млрд. руб, что на 6% выше, чем за сопоставимые 12 месяцев предыдущего периода. 80% упаковок розничного сегмента приходится на лекарственные средства стоимостью менее 500 рублей за упаковку.

Государственный сектор за октябрь 2022 – сентябрь 2023 сократился на 6% и его объем составил 815 млрд. руб. При этом в госсекторе госпитальные закупки (исключая DLO и RLO) составили 462 млрд. рублей (сокращение на 17% относительно предыдущих 12 месяцев), федеральное льготное гособеспечение – 126 млрд. рублей (рост на 0,5%) и региональное льготное гособеспечение 227 млрд. рублей (рост на 27%).

Согласно данным экспертов IQVIA, «локальные компании занимают 36% доли рынка в деньгах и 63% в упаковках, доля рынка в упаковках у локальных компаний выросла против прошлого года». 64% российского рынка в рублевом выражении приходится на мультинациональные фармкомпании, в натуральных показателях их доля составляет 37%.

Отчет «Факты от IQVIA» также говорит, что на рынке по-прежнему преобладают рецептурные препараты, доля которых остается стабильной и составляет 69,6% от общего объема рынка в рублях. 30,4% рынка приходится на OTC препараты. Доля недженериковых ЛС является превалирующей, так как эти препараты обычно имеют более высокую цену. В общей сумме доля оригинальных препаратов составляет 46,6% рынка, 30,8% рынка приходится на дженерики и биосимуляры, и 22,6% - на продукты, которые не попадают в эти классификации (такие, как вакцины, пробиотики и т.п.)

Отчет показывает, что в области продвижения большинство компаний реинвестирует в традиционные промоционные каналы и ограничивает инвестиции в интернет-каналы, F2F визиты постепенно возвращаются после пандемии Covid и занимают лидирующую позицию среди всех доступных промоционных каналов.

Аналитики IQVIA считают, что в 2023 ожидается замедление темпов роста фармацевтического рынка, рост прогнозируется на уровне/чуть выше уровня инфляции. По итогам 2023 года прогноз объема рынка составляет 2,07 трлн.руб., что на 4,8% выше 2022 года, далее - в 2024-2025 годах - прогнозируется рост 6,7%. В натуральном выражении они ожидают в 2023 году рост продаж на 0,9% относительно уровня 2022 года (до 209 млрд упаковок).

Кроме того, в отчете «Факты от IQVIA. Сентябрь 2023» также представлен более детальный анализ розничного и государственного секторов рынка по направлениями и каналам закупок, статистика о соотношении различных каналов продвижения продуктов на фармацевтическом рынке России и изменения в структуре цепочек поставок и крупных аптечных сетей, а также данные по рынкам стран СНГ.

Полный отчет «Факты от IQVIA. Сентябрь  2023» доступен на сайте IQVIA по ссылке.