С 2014 года фармрынок лекарственных препаратов в стоимостном выражении вырос на 85%

27 Августа 2021

Фармацевтический вестник

С 2014 года фармрынок лекарственных препаратов в стоимостном выражении вырос на 85%, в 2020 году он составил 1,8 трлн руб. Объем рынка в натуральном выражении в ушедшем году достиг 6,5 млрд упаковок, прирост по сравнению с  2014 годом — +18%. «ФВ» на базе данных AlphaRM проанализировал изменения в рейтинге лидирующих компании фармрынка страны с 2014 года.

Динамика фармрынка

За семь лет реализация лекарств в рублях выросла на 85%, достигнув отметки в 1,8 трлн руб. в 2020 году. В натуральном выражении прирост фармрынка в прошлом году относительно 2014 года значительно меньше +18%.  

lidery_rynka_1.png (18 KB)

lidery_rynka_2.png (12 KB)

Источник: AlphaRM

На протяжении семи лет рынок рос и количественно. По данным AlphaRM, в 2014 году насчитывалось около 2177 МНН лекарственных средств, в 2020 году этот показатель уже составил 2387. Соответственно выросло количество брендов и производителей. В 2020 году на рынке обращалось примерно 6896 брендов, которые выпускают около 863 корпораций. Семью годами ранее торговых марок насчитывалось на 976 меньше. На 84 стало больше фармкомпаний.

lidery_rynka_novyj.png (25 KB)

Источник: AlphaRM

Лидирующие компании

Все участники ТОР10 кроме Teva заметно прибавили в объеме реализации своих продуктов на рынке в стоимостном выражении. Лидеры рынка Novartis и Bayer почти вдвое увеличили свой оборот относительно 2014 года, компания Sanofi, занимающая третье место, — на 26%.

Многие годы среди лидирующих компаний были только зарубежные представители. В 2020 году в первую десятку вошли две российские корпорации. Стоимостный объем компании «Фармстандарт» по сравнению с 2014 годом вырос более чем в четыре раза, что позволило ей подняться на четвертую позицию. «Отисифарм» поднялась на пятое место в рейтинге 2020 года, хотя годом ранее была лишь на 12-м месте.

Впечатляющему росту компании способствовал выросший во время пандемии новой коронавирусной инфекции спрос на один из ключевых препаратов — «Арбидол». В ушедшем году доля этого противовирусного препарата в портфеле производителя составила 30%, в то время как в 2019 году она была около 8%. За год объем продаж препарата вырос почти в шесть раз.

Другая отечественная корпорация, «Фармстандарт», относительно 2019 года не изменила свою позицию и, кажется, уже уверенно занимает одну из лидирующих, поднимаясь в рейтинге все выше. Лидирующим препаратом в портфеле этой компании в 2020 году стало противоопухолевое лекарство «Ревлимид» (МНН леналидомид), оно занимает 24% объема продаж всех препаратов компании. Относительно 2019 года реализация «Ревлимида» увеличилась на 63%. Также драйвером роста для компании стал иммунодепрессант «Элизария», занявший 14% в портфеле компании в ушедшем году.

lidery_rynka_4.png (65 KB)

Источник: AlphaRM

Каналы реализации

Основной канал продаж фармкомпаний — аптеки. Исключение составляет корпорация «Фармстандарт» — более 64% реализации препаратов компании приходится на госсегмент. Интересно то, что в 2014 году у «Фармстандарта» была совершено другая структура продаж. На розничный сегмент приходилось 64,9%, в 2020 году этот показатель составил 35,7%, таким образом за семь лет доля аптечной розницы у компании сократилась на 45%, а доля госсектора выросла на 83%. Большинство участников рейтинга сократили свое присутствие в ретейле за это время и нарастили госсегмент. Исключение составляют: Abbott — доля розницы выросла на 9%, Stada — на 3%, Teva — на 26%.

Обстановка в текущем году

<>В первые шесть месяцев 2021 года лидер первого полугодия прошлого года Sanofi спустился в ТОР10 корпораций на четвертую строчку, а Novartis и Bayer поднялись на одну позицию вверх и заняли первое и второе место соответственно. «Фармстандарт» поднялся еще выше в рейтинге, теперь он занимает третью позицию. «Отисифарм» не смог закрепится в ТОР лидирующих компаний и вышел из десятки лидеров.

ТОР10 корпораций на фармрынке в стоимостном выражении в I полугодии 2021 года

Рейтинг

Корпорация

Доля продаж, %

Прирост продаж, I полугодие 2021/I полугодие 2020, %

I полугодие 2021

I полугодие 2020

I полугодие 2020

I полугодие 2021

1

2

Novartis

4,3

3,9

1,2

2

3

Bayer

3,7

3,9

16,3

3

4

Фармстандарт

3,6

3,8

16,0

4

1

Sanofi

4,4

3,3

-14,7

5

5

Johnson & Johnson

2,6

2,6

11,8

6

7

GSK

2,5

2,4

10,0

7

16

Pfizer

1,7

2,3

49,7

8

17

Roche

1,7

2,3

51,2

9

8

Stada

2,4

2,3

4,9

10

6

Abbott

2,5

2,3

0,5

Источник: AlphaRM

Два из трех МНН, лидирующих на рынке, монополизированы и имеют одного правообладателя. Скорее всего, в ближайшее время эта ситуация изменится. К примеру, по информации FDA, патент на «Ксарелто» (МНН  ривароксабан) истекает в 2024 году. В ГРЛС уже появились записи регистрационных удостоверений отечественных аналогов ривароксабана. В декабре 2020 года компания АО «Медисорб» зарегистрировала препарат под названием «Ривароксабан Медисорб», а в апреле 2021 года «ЗАО Березовский фармацевтический завод» внесла запись о торговой марке «Ривароксабан Лекас».

Источник

Print

Акционеры

Наши новости

Все новости

Медиа Центр