Ударная доза аналитики. Колонка гендиректора

Колонка гендиректора

По следам Российского Фармацевтического Форума - 2021 (Adam Smith Conference)

Значимость качественной информации в наши дни высока как никогда. Аналитика, тренды, прогнозы – без всего этого невозможно принятие решений о развитии бизнеса. Поэтому аналитическая панель на Российском фармацевтическом форуме всегда привлекает повышенное внимание участников. Лидеры фармотрасли традиционно приходят на эту встречу, даже несмотря на то, что она является самой ранней сессией второго дня форума и проходит после интересных и долгих встреч первого дня мероприятия. Потому что этого пропустить нельзя! Трудно переоценить возможность получения аналитики и прогнозов «из первых рук» от всех авторитетных экспертов рынка, концентрировано, в одном месте. Это - возможность «сверить часы» и настроить свой компас, а также уточнить свое понимание направления движения рынка, его ближайшую перспективу.

Каждый из выступающих – представителей ведущих аналитических агентств – выдал участникам массу ярких фактов, цифр, аналитических оценок, которые нет смысла пересказывать – заинтересованные могут найти отчеты на сайтах этих агентств. Однако хотелось бы поделиться наиболее значимыми акцентами и прогнозами, которые представили спикеры нашей дискуссии.

Бьём рекорды по оптимизму

Анна РУВИНСКАЯ, директор налогов и юридической практики PWC, познакомила участников форума с результатами опроса руководителей крупнейших компаний мира, который PWC проводило в начале 2021 года. Отрадно, что это исследование показало высокий уровень оптимизма лидеров рынка относительно и глобальной экономики, и конкретно их компаний. И представители фармы – не исключение. Исследование включило более 5 тысяч руководителей из более, чем 100 стран, при этом больше 50% опрошенных – главы компаний с оборотом более 100 млн. долларов.  

Анна рассказала, что по результатам этого опроса спустя год после начала пандемии руководители видят хорошие перспективы для экономического роста: 76% руководителей высказались за ожидание роста мировой экономики в 2021 году. Она подчеркнула, что это рекордный результат, он выше предыдущего, который проводился в 2018 году, тогда позитивные ожидания выссказывали 51% опрошенных.

«Это уровень «уверенный оптимист». И, несмотря на то, что мы, можно сказать, все еще летим над той пропастью, которую создал непредсказуемый 2020 год, отрадно видеть, что руководители видят, куда мы приземлимся, не только в отношении глобальной экономики, но и своих компаний,» - отметила Анна.

По ее словам, ожидания соотношения оборота и прибыльности своих компаний руководители оценивают позитивно. Причем представители фармотрасли в числе оптимистов – 40% не просто ожидают рост своих компаний, они совершенно уверены, что этот рост будет. И этот процент выше, чем в предыдущие годы. Рост планируется за счет запуска новых продуктов и повышения операционной эффективности.

9 драйверов изменения рынка 

Представитель IQVIA, авторитетной международной аналитической компании, Анастасия КРУГЛОВА проанализировала 9 основных трендов, которые, по мнению экспертов, повлияют на развитие фармрынка и сформируют повестку, в рамках которых мы будем развиваться ближайшие 5-10 лет.

В числе ключевых трендов она назвала, конечно же, ситуацию с коронавирусом, которая затронула весь рынок. Не менее значимым, по ее мнению, являются отложенные из-за этого решения по оперативному лечению пациентов с другими заболеваниями и диагностике. «Это, безусловно, будет иметь отложенные последствия в будущем, так как мы знаем, что ранняя диагностика позволяет достичь лучших результатов лечения. Следующие 2-3 года будут испытывать последствия того, что в 2020 году многие решения по своевременному лечению не были приняты», – отметила эксперт.

Анастасия также выделила в числе значимых фактов отложенные из-за пандемии решения о запусках новых продуктов или низкие результаты таких лончей, что влияет на эффективность участников рынка. Она отметила и дополнительную финансовую нагрузку на всю систему здравоохранения во всех странах, изменения модели коммуникаций между врачами, аптеками, пациентами и рост роли онлайна, появления новых инструментов и сервисов, развитие производства биосимуляров на фоне завершения патентной зашиты многих препаратов, что может изменить весовые категории игроков рынка.

Отдельно эксперт IQIVA отметила изменения, происходящие с российским рынком. В прогнозе на 2021 год рост российского рынка аналитики IQVIA прогнозируют на уровне 10-11% в рублевом выражении, в основном - благодаря дополнительным инвестициям в здравоохранение со стороны государства. «У нас уже не «развивающийся рынок», мы скорее приближаемся к «развитому рынку», где роль государства – значительна», – сказала Анастасия. IQIVA прогнозирует, что в 2025 году государственный сегмент будет занимать более 50% российского рынка, и бенифициарами этого роста будут в первую очередь российские компании.

Время дороже денег

​Владимир ЕГОРОВ, генеральный директор Proxima Research Russia, «приземлил» участников панели от мировых трендов к ситуации на российском рынке. По его данным 2020 год продемонстрировал хотя и консервативный, но все же позитивный рост российского фармрынка, его емкость в рублевом выражении увеличилась на 15%, однако сократилась в натуральном выражении.

При этом он, как и другие участники, отметил, что 1 квартал текущего года значительно отличается в минус от аналогичного квартала прошлого года, когда население охватил «пандемический» спрос на все медикаменты. «Однако мы уже видим, что рынок восстанавливается, мы видим его уверенный рост, – сказал Владимир, – И я призываю всех руководителей отслеживать быстро происходящие изменения и оперативно принимать управленческие решения, потому что сейчас время становится заметно дороже денег во многих случаях».

Владимир озвучил консервативный прогноз роста рынка в 2021 году, считая, что он составит 5-8% в денежном выражении и будет зависеть от того, насколько будут расти доходы населения, сделав оговорку, что этот прогноз на случай «без нового форсмажора».

Забрезжил свет в конце тоннеля

Доклад Олега ФЕЛЬДМАНА, сопредседателя практики здравоохранения аналитической компании Ipsos в России, был сфокусирован не только на том, как чувствует себя фармбизнес, но и на том, как себя ведут все ключевые аудитории, вовлеченные в процесс продвижения препаратов и отклик на действия фармкомпаний. Он начал с трех главных выводов, которые мы вынесли из 2020 года.

«Во-первых, в назначениях врачей большую роль сыграло снижение потока пациентов и влияние ковида», - сказал он, - «Во-вторых, пристального рассмотрения заслуживает все, что связано со структурой мультиканального продвижения: компании использовали разные технологии и акценты на протяжении прошлого года, это очень повлияло на их стратегии. И третье, это -  поведение потребителей, которые как всегда чувствительно реагируют на любые изменения рынка. А в 2020 году им пришлось столкнуться с электронной коммерцией, возросла значимость отношения к собственному здоровью и другие факторы. Вследствие этого поток пациентов стал снижаться уже в начале пандемии, он упал где-то на 20%. Интересно, что с тех пор он так и не восстановился.»

По мнению эксперта, эачастую это связано с личной безопасностью и нежеланием лишний раз посещать ЛПУ в период пандемии. Это сказалось и на потребительском поведении: пациенты стали покупать лекарства в меньшем объеме, выбирать более дешевые марки в более дешевых аптеках, закупая их впрок, после чего долго не требуется пополнения домашней аптечки. «Все эти факторы негативно повлияли на фармацевтический рынок. Только в начале 2021 года мы увидели в некоторых нозологиях слабую тенденцию восстановления общего объема назначений лекарств», - отметил Олег Фельдман.

Успеть за 600 секунд

Рассказать о самом важном всего за 600 секунд – такую цель поставил перед собой на выступлении Сергей ШУЛЯК, генеральный директор DSM Group. Он весьма осторожно оценил перспективы роста российского фармрыка в 2021 году: «Реалистичный прогноз по росту рынка – не более 6% в рублях. И это не те цифры, на которые мы рассчитываем» .

Он проанализировал целый ряд тенденций в российской экономике, которые, по мнению экспертов DSM Group, будут формировать фармрынок в ближайшее годы: динамика ВВП, цены на нефть, безработица и т.д.

По мнению Сергея, динамика фармрынка будет существенно зависеть от уровня доходности Он пояснил: «Есть три группы населения: с низкой доходностью, средней и высокой. Доходность первой группы населения в 5 раз ниже, чем у средней группы, а у группы с высокой доходностью – в 3 раза выше, чем у средней. Разрыв колоссальный! За первые 4 месяца 2021 года российский розничный рынок упал на 11% в рублях и на 22% в упаковках. Это означает, что стали покупать меньше упаковок, но стали покупать более дорогие лекарства. Следовательно, нужно находить разные подходы разным группам потребителей».

Эксперт подчеркнул тенденцию роста онлайн-продаж на фармрынке. По его словам, за 1 квартал 2021 года онлайн-продажи выросли на 20%, при том, что розничные продажи в целом сократились на 8%. По его мнению, это говорит о том, что канал онлайн-продаж активно развивается. Его доля выросла и составляет 7,9%. И эта тенденция продолжится.

Ложка меда

Анна ЕРМОЛАЕВА, генеральный директор AlphaRM, озвучила более оптимистичный, чем коллеги, итог 2020 года: по оценке аналитиков AlphaRM, рост российского рынка в минувшем году в рублях составил 20%. «Конечно, основной драйвер такого роста уже второй год – государственный сегмент, – подчеркнула Анна, – Это и расширение онкологической программы, которая каждый год растет, и расширение программы ВЗН за 2 года с 7 до 14 нозологий, а также увеличение расходов на закупку вакцин и препаратов для амбулаторного лечения ковида».

Анна также отметила, что в 2020 году рост рынка обеспечивали российские компании с портфелями в OTC и Rx сегментах, основной рост при этом генерили 32% компаний, в основном за счет российских оригинальных препаратов.

Анализируя структуру фармрынка, она отметила, что если несколько лет назад эксперты отмечали, что растет доля потребительского или аптечного сегмента (она составляла более 70%), то сейчас мы видим обратную тенденцию. «Сейчас уже только 65% денежных средств обращается в аптечном сегменте, остальное – в государственном сегменте», – сказала руководитель AlphaRM.

Говоря про прогноз на 2021 год, Анна подчеркнула, что «гладкой картинки не будет, мы будет видеть провалы 21-го года к 20-му году, которые связаны с мартовским пиком прошлого года продаж, когда на 13-14 неделе на фоне пандемии практически все нозологии, которые продавались в аптеках, показали повышенный спрос и был огромный всплеск продаж».

AlphaRM прогнозирует на 2021 год рост российского рынка в рублях на 8%, делая оговорку, что в упаковках ожидается снижение. По государственному сегменту ожидается продолжение роста за счет увеличения финансирования онкологических программ, старта кардиопрограммы, закупки вакцины и препаратов для амбулаторного лечения, что и станет основным фактором роста рынка.

Как воспринимать оценки и прогнозы аналитиков, какие из мнений и ожиданий экспертов брать на вооружение – выбор за вами. Добавлю только, что спикеры обещали предоставить свои развёрнутые презентации всем участникам форума, а отчеты большинства из этих агентств можно найти на их сайтах. Вооружайтесь информацией, настраивайте свой компас для успешного движения вперед!

Между неисправимыми оптимистами и циничными пессимистами

PS: В рамках аналитической панели мы провели интерактивный опрос среди участников Форума, предложив им выбрать, кем они себя считают в отношении прогнозов на ближайщие перспективы фармацевтической отрасли России: неисправимыми оптимистами, информированными реалистам или циничными пессимистам. Результаты опроса мы озвучили после выступления экспертов. Так вот – большинство из нас предпочитает быть информированными реалистами. А без аналитиков нам ими не стать. Что и требовалось доказать. Спасибо за внимание и до новых встреч!

Елена ЛИТВИНОВА,

Генеральный директор НоваМедики